PartnerRe e Axis hanno comunicato di aver trovato un’intesa per un miglioramento dell’offerta di Axis Capital nei confronti della compagnia, entrata anche nel mirino di Exor in un gioco di lanci e rilanci, ma anche di accuse e repliche.
Secondo quanto comunicato in una nota, i possessori di azioni ordinarie di PartnerRe percepiranno un dividendo straordinario una tantum alzato a 17,5 dollari per azione che sarà versato cash prima del closing dell’operazione di fusione tra le due società. Partnerre e Axis hanno anche deciso di fare una proposta analoga, che incontri le stesse condizioni di quella avanzata da Exor ai detentori di azioni privilegiate.
In merito a questo, a seguito di una consultazione con i propri advisor, PartnerRe e Axis ritengono che ci sia il rischio materiale che l’offerta di scambio sulle azioni privilegiate fatta da Exor venga vista come una “listed transaction”, ovvero una operazione configurabile in evasione fiscale, secondo la legislazione Usa.
Le due società hanno anche tolto tra le condizioni per la fusione il caso di un downgrade di tre notch da A.M. Best. Togliendo questa clausola, le due società intendono dare ancora più certezza alla buona riuscita dell’operazione. Avendo già fatto dei passi verso la fusione, resta in programma di chiuderla nel terzo trimestre 2015, tenendo conto che resta soggetta all’approvazione degli azionisti e ad altri adempimenti. Jean-Paul Montupet, presidente di PartnerRe, ha dichiarato che con i nuovi termini annunciati “gli azionisti potranno vedere realizzato il valore della fusione”, che “migliorerà immediatamente la nostra posizione strategica e la solidità finanziaria”.