Con il ‘via libera’ di Consob al prospetto informativo relativo all’offerta globale delle sue azioni, Fedrigoni può quotarsi a Piazza Affari dalla prossima settimana. L’offerta del gruppo ha per oggetto massime 32.730.000 di titoli, per un totale uguale al 35% del capitale. Di questi 13.499.560 sono rivenienti dall’aumento di capitale. Il resto riguarda poste in vendita dalla famiglia Fedrigoni. In caso di esercizio della green shoe saranno cedute azioni pari al 40,26% del capitale. L’offerta pubblica e il posizionamento istituzionale avranno luogo e avvio il 13 ottobre 2014 e si concluderanno il 23 ottobre 2014. Le azioni saranno posizionate a un prezzo che oscilla da un minimo di 5,5 euro a un massimo di 7 euro. La società capitalizzerà tra 514,25 milioni di euro e 654,50 milioni. Al termine dell’offerta globale e assumendo l’integrale sottoscrizione delle azioni oggetto della Greenshoe, San Colombano, la holding che fa capo al nucleo familiare Fedrigoni possiederà una partecipazione che in cifre rappresenta il 59,74% del capitale sociale. Una nota del gruppo sottolinea:
Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 29 ottobre 2014 presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente. Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’operazione sono BNP Paribas e UniCredit Corporate & Investment Banking. BNP Paribas agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e di Sponsor. Banca Aletti ricopre il ruolo di Specialista. I consulenti legali della Società sono Chiomenti Studio Legale e Sullivan & Cromwell LLP, mentre i Joint Global Coordinator sono assistiti da Clifford Chance. Siamo fieri di presentare al mercato una Società con una storia di crescita importante e costante negli anni. Crediamo che lo status di società quotata possa valorizzare appieno il modello e la cultura di un Gruppo industriale dalla vocazione internazionale, dando ulteriore impulso ai progetti di sviluppo in Europa e nel Mondo.