Banco Popolare ha predisposto una nuova emissione di titoli obbligazionari e ha delegato Banca Aletti, Goldman Sachs, Mediobanca e Societe Generale di organizzare una serie di incontri con gli operatori del reddito fisso in Europa, già da domani. A questa potrebbe essere presentata anche un’operazione denominata in euro, in base alle condizioni di mercato, che seguirebbe quella del 31 gennaio 2013 con cui l’istituto ha fatto il suo rientro sul mercato obbligazionario: un’emissione senior da 1,25 miliardi di euro, a tasso fisso, scadenza gennaio 2016 con una cedola al 3,75% e un rendimento di 310 punti base sopra il tasso midswap.
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Inoltre anche banca Unicredit sarebbe pronta ad avvantaggiarsi dei rendimenti correnti estremamente bassi tipo 3,88% quello del Btp decennale, con una nuova emissioni di bond per un ammontare di 1,25 miliardi, ha già attirato, secondo il servizio Thomson Reuters Ifr, ordini per 3,5 miliardi e assicurerà al sottoscrittore un premio di rendimento di 170 centesimi sul tasso midswap. La prima indicazione di rendimento era stata identificata in area 180 punti base, passata poi a 175.
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In pratica dovrebbe essere un bond senior unsecured a durata sette anni e l’operazione, accompagnata da Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Nomura e la stessa Unicredit, verrà conclusa nel corso della giornata. L’ultima emissione di Unicredit è dello scorso 9 dicembre quando Piazza Cordusio ha collocato un bond senior a tre anni da un miliardo di euro al rendimento di 158 punti base sopra il tasso midswap. L’obbligazione, con cedola al 2,25% e scadenza al 16 dicembre 2016, è stata prezzata a reoffer 99,997, per un rendimento effettivo finale del 2,251%.